#销售跟进示例方案

本页是待按企业实际环境配置与验证的示例设计，不代表已经部署或验收通过的客户成功案例。

初次搭建可先跟做CRM 快速开始：用 WorkBuddy 或 Codex 构建工作台与 Arcubase，再配置销售助理从对话录入同一份线索数据。本页在此基础上扩展跟进、报价和赢单交接。

#场景目标与输入

本页是销售助理的示例方案，帮助企业把线索、客户资料和跟进过程沉淀到共享数据中，并在成交后移交给履约岗位。适合客户资料分散、跟进容易遗漏、报价与订单交接依赖人工转发的团队。

输入包括线索来源、客户与联系人资料、需求、归属销售、跟进时间和报价依据。线索可来自人工提交或已配置的事件入口；接入方式、所需授权和数据质量应在项目开始时核对，不能假定所有渠道天然可用。

#CRIDO：从触发到结果

按 CRIDO 场景分析 区分执行依据、当次输入与实际动作，避免把工具清单当成业务闭环。

#Team、前置条件与能力组合

以销售所在 team 为边界，指定销售助理、归属销售、价格审批人和履约接收岗位。准备一条完整线索、一条重复线索和一份缺少负责人信息的样例；先确认客户表、报价依据、任务项目与交付工作区的访问范围，不能依靠对话中的过滤替代数据权限。

能力组合为已授权的系统集成或 Arcubase、Taskboard、知识库和按需启用的 Webhook / 邮件入站；若需要通知外部联系人，再单独验证 外部渠道。查看 企业连接 的真实查询与写入要求，并按 Team 方案设计 明确每次交接的完成条件。

#岗位、技能与数据装配

表中应明确商机阶段、下次跟进时间和报价有效期。定期巡检可维护停滞天数与待跟进清单，员工按归属销售过滤查询结果。岗位需要的工具与数据权限按最小范围配置，参见 身份与权限。

#执行、人工确认与输出

收到线索后，员工检查必填信息并查找可能重复的客户；资料不完整时请求补充，疑似合并时交由责任人确认。跟进完成后记录结果和下一步动作，按明确规则更新商机状态。

报价由员工整理依据与草稿，价格承诺仍由授权人员确认。赢单后，将客户、成交依据、交付要求等必要信息形成交接任务，由履约岗位核对接收。输出包括客户档案、跟进记录、报价文件、今日应跟清单与真实的交接任务。

#边界与验收

客户合并、标记流失和重要商业承诺不能仅靠模型推断。企业需要为这些动作定义人工确认条件，保留原因和依据。员工也不能因为收到一个昵称或自报身份，就向外部用户披露内部客户资料。

验收用例可从一条新线索推进到赢单交接，检查查重、字段回写、商机状态和任务责任人。还应测试重复线索、缺少归属销售、报价未获批准和越权查询。最后由履约岗位实际接收并继续处理，证明交接已发生，而不只是在聊天中宣布完成。